美的完成對(duì)德國(guó)庫(kù)卡集團(tuán)要約收購(gòu)
30日 ，美的集團(tuán)（000333）透過(guò)MECCA International (BVI) Limited就全球領(lǐng)先智能自動(dòng)化解決方案供應(yīng)商德國(guó)庫(kù)卡集團(tuán)（“庫(kù)卡”）股份發(fā)出的要約收購(gòu)已獲得所有相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。交割將于2017年1月上旬完成。
結(jié)合雙方的優(yōu)勢(shì)，美的與庫(kù)卡的合作將推進(jìn)雙方在中國(guó)及全球機(jī)器人及自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展。“我們很高興已完成與庫(kù)卡深化合作的最后一步。我們十分重視庫(kù)卡在所有產(chǎn)品及服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，以及其對(duì)探尋創(chuàng)新智能解決方案的承諾。美的將會(huì)與庫(kù)卡杰出的管理團(tuán)隊(duì)及監(jiān)事會(huì)緊密合作。我們期望通力合作，協(xié)助庫(kù)卡把握中國(guó)及其他地區(qū)機(jī)器人市場(chǎng)的機(jī)遇，并進(jìn)一步擴(kuò)大投資。”美的董事長(zhǎng)兼總裁方洪波表示
2016年5月，美的宣布向庫(kù)卡提出要約收購(gòu)。本次要約收購(gòu)接受要約的股份總數(shù)加上要約收購(gòu)前美的已間接持有的庫(kù)卡股份13.51%，總數(shù)共計(jì)為庫(kù)卡已發(fā)行股本及現(xiàn)有投票權(quán)的94.55%。
投資協(xié)議情況回顧
◆期限：
雙方同意投資協(xié)議期限為七年半，自簽署之日起生效。
◆協(xié)議內(nèi)容：
?美的將完全尊重庫(kù)卡的品牌及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并準(zhǔn)備訂立隔離防范協(xié)議承諾保密商業(yè)機(jī)密和客戶數(shù)據(jù)，以維持庫(kù)卡與其一流客戶及供應(yīng)商的穩(wěn)定關(guān)系。
?美的將充分保障庫(kù)卡基地及其全體員工，并明確表示不會(huì)促使現(xiàn)有全球員工人數(shù)改變、關(guān)閉基地或有任何搬遷行動(dòng)的發(fā)生。
?美的將致力保持庫(kù)卡的獨(dú)立性，沒(méi)有與庫(kù)卡集團(tuán)簽署控制協(xié)議，促使庫(kù)卡集團(tuán)退市，或?qū)?kù)卡集團(tuán)進(jìn)行重組的意愿。
◆合作目的：
據(jù)悉，截至目前，美的機(jī)器人應(yīng)用已超過(guò)1000臺(tái)，在工廠自動(dòng)化領(lǐng)域的投資已超過(guò)人民幣50億元，并且美的計(jì)劃在工業(yè)機(jī)器人和生產(chǎn)自動(dòng)化領(lǐng)域每年投資10億元。
成功入主庫(kù)卡后，美的將憑借庫(kù)卡集團(tuán)在工業(yè)機(jī)器人和自動(dòng)化生產(chǎn)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)和完善產(chǎn)品線，在進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率并推動(dòng)公司制造升級(jí)的同時(shí)，與庫(kù)卡合作推動(dòng)一流的自動(dòng)化制造解決方案向全國(guó)一般工業(yè)企業(yè)的推廣，并拓展B2B的產(chǎn)業(yè)空間。除了傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，目前美的擁有廣泛的物流網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)此次收購(gòu)也有意借助庫(kù)卡集團(tuán)子公司瑞士格領(lǐng)先的物流設(shè)備和系統(tǒng)解決方案，整合其子公司安得物流的資源，提升物流效率，拓展第三方物流業(yè)務(wù)。
而對(duì)于一直十分關(guān)注的服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，美的在此次收購(gòu)中也有布局，明確與庫(kù)卡集團(tuán)將共同發(fā)掘服務(wù)機(jī)器人的巨大市場(chǎng)，提供更加豐富多樣化專業(yè)化的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品。
美的集團(tuán)表示，憑借美的在智能家居領(lǐng)域的多元產(chǎn)品組合和庫(kù)卡在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及強(qiáng)大研發(fā)創(chuàng)新能力，繼續(xù)深度探索更廣闊的服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，拓展產(chǎn)品范圍。“公司將實(shí)行多品牌戰(zhàn)略，進(jìn)行多元化市場(chǎng)定位，全面滿足消費(fèi)品、醫(yī)療、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等多元化的市場(chǎng)需求，推動(dòng)美的服務(wù)機(jī)器人成為行業(yè)龍頭企業(yè)之一。”
今后，美的目標(biāo)要在未來(lái)數(shù)年將整體銷售額提升至超過(guò)250億歐元，其中智能設(shè)備及服務(wù)機(jī)器人會(huì)為銷售額增長(zhǎng)帶來(lái)巨大貢獻(xiàn)。“此次投資庫(kù)卡也完美配合美的的“雙智”戰(zhàn)略，從而提升我們的智能制造能力以及開發(fā)智能家居產(chǎn)品的潛力。”方洪波說(shuō)。
美的收購(gòu)庫(kù)卡大事記：
●5月18日
美的集團(tuán)發(fā)布公告稱，擬通過(guò)旗下子公司MECCA International(BVI) Limited有意通過(guò)自愿要約，以每股115歐元價(jià)格，合共不超過(guò)40歐元（折合人民幣292億元）收購(gòu)全球領(lǐng)先的機(jī)器人及自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商德國(guó)庫(kù)卡集團(tuán)超過(guò)30%的股權(quán)。
●5月25日
美的集團(tuán)宣布，在當(dāng)天召開的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議上，正式審議通過(guò)了《關(guān)于<美的集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)kuka>及其摘要的議
●6月6日
美的集團(tuán)臨時(shí)股東大會(huì)高票通過(guò)了美的收購(gòu)庫(kù)卡的方案，這項(xiàng)備受矚目的跨國(guó)并購(gòu)案又過(guò)了一關(guān)。
●6月16日
美的集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司要約收購(gòu)庫(kù)卡集團(tuán)事宜已經(jīng)通過(guò)德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局審核，并已于2016年6月16日發(fā)出要約收購(gòu)文件，擬通過(guò)全面要約的方式獲得庫(kù)卡集團(tuán)30%以上股份。這意味著，美的集團(tuán)啟動(dòng)要約收購(gòu)庫(kù)卡集團(tuán)。
●6月28日
庫(kù)卡集團(tuán)監(jiān)事會(huì)及執(zhí)行管理委員會(huì)達(dá)成一致意見(jiàn)推薦庫(kù)卡集團(tuán)股東接受本次要約收購(gòu)。同日，就本次要約收購(gòu)相關(guān)的特定事宜及要約收購(gòu)交割后公司對(duì)庫(kù)卡集團(tuán)的相關(guān)承諾及安排，公司與庫(kù)卡集團(tuán)簽署了《投資協(xié)議》，該協(xié)議的有效期為7年半，自簽署之日起生效。
●7月6日
美的發(fā)布消息稱，接受本次要約收購(gòu)的股份數(shù)量，占庫(kù)卡集團(tuán)已發(fā)行股本比例的43.74%。在發(fā)出要約收購(gòu)之前，美的已經(jīng)持有庫(kù)卡13.5%股權(quán)，這意味著，本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅摴境钟械膸?kù)卡集團(tuán)股份將超過(guò)50%，成為第一大股東。而之前美的集團(tuán)的目標(biāo)是持有庫(kù)卡集團(tuán)股權(quán)30%以上，已超額完成任務(wù)。
●8月22日
美的集團(tuán)發(fā)布公告要約收購(gòu)全球巨頭德國(guó)庫(kù)卡公司的最新進(jìn)展。本次要約收購(gòu)交割條件之一“德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和能源部對(duì)本次收購(gòu)無(wú)反對(duì)意見(jiàn)”已獲得滿足。此前，美的對(duì)庫(kù)卡的收購(gòu)曾遇到一些德國(guó)及歐洲官員的反對(duì)。他們擔(dān)心，這一交易將使德國(guó)部分最關(guān)鍵的技術(shù)落入中國(guó)人之手。
●10月13日
歐盟委員會(huì)根據(jù)歐盟合并條例批準(zhǔn)了美的集團(tuán)要約收購(gòu)德國(guó)庫(kù)卡股份有限公司。而此前，這宗交易已先后獲德國(guó)、俄羅斯、巴西、墨西哥的
結(jié)合雙方的優(yōu)勢(shì)，美的與庫(kù)卡的合作將推進(jìn)雙方在中國(guó)及全球機(jī)器人及自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展。“我們很高興已完成與庫(kù)卡深化合作的最后一步。我們十分重視庫(kù)卡在所有產(chǎn)品及服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，以及其對(duì)探尋創(chuàng)新智能解決方案的承諾。美的將會(huì)與庫(kù)卡杰出的管理團(tuán)隊(duì)及監(jiān)事會(huì)緊密合作。我們期望通力合作，協(xié)助庫(kù)卡把握中國(guó)及其他地區(qū)機(jī)器人市場(chǎng)的機(jī)遇，并進(jìn)一步擴(kuò)大投資。”美的董事長(zhǎng)兼總裁方洪波表示
2016年5月，美的宣布向庫(kù)卡提出要約收購(gòu)。本次要約收購(gòu)接受要約的股份總數(shù)加上要約收購(gòu)前美的已間接持有的庫(kù)卡股份13.51%，總數(shù)共計(jì)為庫(kù)卡已發(fā)行股本及現(xiàn)有投票權(quán)的94.55%。
投資協(xié)議情況回顧
◆期限：
雙方同意投資協(xié)議期限為七年半，自簽署之日起生效。
◆協(xié)議內(nèi)容：
?美的將完全尊重庫(kù)卡的品牌及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并準(zhǔn)備訂立隔離防范協(xié)議承諾保密商業(yè)機(jī)密和客戶數(shù)據(jù)，以維持庫(kù)卡與其一流客戶及供應(yīng)商的穩(wěn)定關(guān)系。
?美的將充分保障庫(kù)卡基地及其全體員工，并明確表示不會(huì)促使現(xiàn)有全球員工人數(shù)改變、關(guān)閉基地或有任何搬遷行動(dòng)的發(fā)生。
?美的將致力保持庫(kù)卡的獨(dú)立性，沒(méi)有與庫(kù)卡集團(tuán)簽署控制協(xié)議，促使庫(kù)卡集團(tuán)退市，或?qū)?kù)卡集團(tuán)進(jìn)行重組的意愿。
◆合作目的：
據(jù)悉，截至目前，美的機(jī)器人應(yīng)用已超過(guò)1000臺(tái)，在工廠自動(dòng)化領(lǐng)域的投資已超過(guò)人民幣50億元，并且美的計(jì)劃在工業(yè)機(jī)器人和生產(chǎn)自動(dòng)化領(lǐng)域每年投資10億元。
成功入主庫(kù)卡后，美的將憑借庫(kù)卡集團(tuán)在工業(yè)機(jī)器人和自動(dòng)化生產(chǎn)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)和完善產(chǎn)品線，在進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率并推動(dòng)公司制造升級(jí)的同時(shí)，與庫(kù)卡合作推動(dòng)一流的自動(dòng)化制造解決方案向全國(guó)一般工業(yè)企業(yè)的推廣，并拓展B2B的產(chǎn)業(yè)空間。除了傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，目前美的擁有廣泛的物流網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)此次收購(gòu)也有意借助庫(kù)卡集團(tuán)子公司瑞士格領(lǐng)先的物流設(shè)備和系統(tǒng)解決方案，整合其子公司安得物流的資源，提升物流效率，拓展第三方物流業(yè)務(wù)。
而對(duì)于一直十分關(guān)注的服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，美的在此次收購(gòu)中也有布局，明確與庫(kù)卡集團(tuán)將共同發(fā)掘服務(wù)機(jī)器人的巨大市場(chǎng)，提供更加豐富多樣化專業(yè)化的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品。
美的集團(tuán)表示，憑借美的在智能家居領(lǐng)域的多元產(chǎn)品組合和庫(kù)卡在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及強(qiáng)大研發(fā)創(chuàng)新能力，繼續(xù)深度探索更廣闊的服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，拓展產(chǎn)品范圍。“公司將實(shí)行多品牌戰(zhàn)略，進(jìn)行多元化市場(chǎng)定位，全面滿足消費(fèi)品、醫(yī)療、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等多元化的市場(chǎng)需求，推動(dòng)美的服務(wù)機(jī)器人成為行業(yè)龍頭企業(yè)之一。”
今后，美的目標(biāo)要在未來(lái)數(shù)年將整體銷售額提升至超過(guò)250億歐元，其中智能設(shè)備及服務(wù)機(jī)器人會(huì)為銷售額增長(zhǎng)帶來(lái)巨大貢獻(xiàn)。“此次投資庫(kù)卡也完美配合美的的“雙智”戰(zhàn)略，從而提升我們的智能制造能力以及開發(fā)智能家居產(chǎn)品的潛力。”方洪波說(shuō)。
美的收購(gòu)庫(kù)卡大事記：
●5月18日
美的集團(tuán)發(fā)布公告稱，擬通過(guò)旗下子公司MECCA International(BVI) Limited有意通過(guò)自愿要約，以每股115歐元價(jià)格，合共不超過(guò)40歐元（折合人民幣292億元）收購(gòu)全球領(lǐng)先的機(jī)器人及自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商德國(guó)庫(kù)卡集團(tuán)超過(guò)30%的股權(quán)。
●5月25日
美的集團(tuán)宣布，在當(dāng)天召開的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議上，正式審議通過(guò)了《關(guān)于<美的集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)kuka>及其摘要的議
●6月6日
美的集團(tuán)臨時(shí)股東大會(huì)高票通過(guò)了美的收購(gòu)庫(kù)卡的方案，這項(xiàng)備受矚目的跨國(guó)并購(gòu)案又過(guò)了一關(guān)。
●6月16日
美的集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司要約收購(gòu)庫(kù)卡集團(tuán)事宜已經(jīng)通過(guò)德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局審核，并已于2016年6月16日發(fā)出要約收購(gòu)文件，擬通過(guò)全面要約的方式獲得庫(kù)卡集團(tuán)30%以上股份。這意味著，美的集團(tuán)啟動(dòng)要約收購(gòu)庫(kù)卡集團(tuán)。
●6月28日
庫(kù)卡集團(tuán)監(jiān)事會(huì)及執(zhí)行管理委員會(huì)達(dá)成一致意見(jiàn)推薦庫(kù)卡集團(tuán)股東接受本次要約收購(gòu)。同日，就本次要約收購(gòu)相關(guān)的特定事宜及要約收購(gòu)交割后公司對(duì)庫(kù)卡集團(tuán)的相關(guān)承諾及安排，公司與庫(kù)卡集團(tuán)簽署了《投資協(xié)議》，該協(xié)議的有效期為7年半，自簽署之日起生效。
●7月6日
美的發(fā)布消息稱，接受本次要約收購(gòu)的股份數(shù)量，占庫(kù)卡集團(tuán)已發(fā)行股本比例的43.74%。在發(fā)出要約收購(gòu)之前，美的已經(jīng)持有庫(kù)卡13.5%股權(quán)，這意味著，本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅摴境钟械膸?kù)卡集團(tuán)股份將超過(guò)50%，成為第一大股東。而之前美的集團(tuán)的目標(biāo)是持有庫(kù)卡集團(tuán)股權(quán)30%以上，已超額完成任務(wù)。
●8月22日
美的集團(tuán)發(fā)布公告要約收購(gòu)全球巨頭德國(guó)庫(kù)卡公司的最新進(jìn)展。本次要約收購(gòu)交割條件之一“德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和能源部對(duì)本次收購(gòu)無(wú)反對(duì)意見(jiàn)”已獲得滿足。此前，美的對(duì)庫(kù)卡的收購(gòu)曾遇到一些德國(guó)及歐洲官員的反對(duì)。他們擔(dān)心，這一交易將使德國(guó)部分最關(guān)鍵的技術(shù)落入中國(guó)人之手。
●10月13日
歐盟委員會(huì)根據(jù)歐盟合并條例批準(zhǔn)了美的集團(tuán)要約收購(gòu)德國(guó)庫(kù)卡股份有限公司。而此前，這宗交易已先后獲德國(guó)、俄羅斯、巴西、墨西哥的
的反壟斷審查。
●12月30日
美的集團(tuán)發(fā)布公告稱要約收購(gòu)庫(kù)卡已通過(guò)美國(guó)外資投資委員會(huì)和國(guó)防貿(mào)易管制理事會(huì)審查，本次要約收購(gòu)的全部交割條件均已滿足，將在不晚于8個(gè)銀行日內(nèi)執(zhí)行交割工作。（全媒體記者/羅湛賢）
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